压降负债成本 中小银行揽储难
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压降负债成本 中小银行揽储难
2024-01-12 20:42:00
随着银行存款利率的下调，中小银行当前揽储的压力渐长。部分银行为了稳息差，给员工下达了存款硬指标，甚至在内部考核上与年终奖挂钩。但是，监管部门三令五申强调银行不得采取高息揽储或变相高息揽储行为，不少银行只能通过短期高息存款产品来吸引客户。
据《中国经营报》记者了解，与以往相比，今年中小银行直接高息揽储的现象有所减少。在陆续下调存款利率的同时，银行要在负债端加大揽储力度，降低平均负债成本。但是，存款利率的下降也降低了客户的存款意愿，银行的揽储压力反而有所增加。从市场端看，多数银行长期存款利率趋降，少量高息短期存款产品在市场走俏。
加强负债成本管控
2024年年初，多家中小银行密集调降了存款挂牌利率，主要集中在城商行、农商行。根据银行发布的挂牌利率调整公告来看，下调幅度集中在5BP至45BP之间，调整后的整体利率水平仍高于国有大行和股份行。
2023年12月底，工商银行（601398.SH）、农业银行（601288.SH）、中国银行（601988.SH）、建设银行（601939.SH）、交通银行（601328.SH）、邮储银行（601658.SH）6家大型商业银行陆续下调了存款挂牌利率。其中，1年期、2年期、3年期、5年期定期存款挂牌利率分别下调10BP、20BP、25BP、25BP。股份制银行紧跟其后，目前12家全国股份制银行也均完成了存款挂牌利率的下调。
“银行存款利率的下调有利于稳息差。随着市场存款利率的调整，中小银行在压降负债成本方面会加大揽储力度，以低成本的资金平衡存量高成本资金。换句话说，在下调存款利率之后，银行存款增长越快，资金成本也就越低，银行的息差才会更有空间。”一家券商银行业分析师表示。
该分析师认为，在资产端，银行为了更好支持经济持续回升，会主动采取多种措施向实体经济减费让利，降低实体融资成本，这对于银行的息差会造成一定的冲击。在负债端，压降资金成本成为了当前银行业的一项主要工作，包括调整存款结构，增加低成本资金的规模占比。当前存款利率下降，银行如果不加大揽储力度，消化存量高息存款的过程就会比较长，不利于银行稳息差。
统计数据显示，2023年三季度末，商业银行净息差为1.73%，较2022年同期的1.94%下降0.21个百分点，再创历史新低。目前，央行已建立存款利率市场化调整机制，引导各银行参考市场利率变化情况，合力调整存款利率水平。
民生银行（600016.SH）方面认为，在金融让利实体、银行净息差延续承压的背景下，存款利率下行仍是大势所趋，新发和存量贷款利率的不断下行，更提高了银行负债端成本控制的必要性。
中信证券（600030.SH）在研究报告中称，中小银行会陆续跟进下调存款利率。然而，考虑到目前中小行揽储压力较大，中小行可能借此机会加大力度吸收存款，到年后才会跟随调整存款利率，存款利率调整幅度可能不及大行。长期来看，存款利率下调将会降低对储户的吸引力，“存款搬家”的现象或将强化，银行理财等低风险资管产品将迎来增量资金，但是短期内考虑到居民风险偏好影响，预计存款仍将保持上升趋势。
中小银行揽储难
与以往相比，今年中小银行直接高息揽储的现象有所减少，但是银行的揽储压力不减。
“一些银行在春节前制定了相应的营销计划，包括定制的存款产品等，部分银行则在内部下达了存款任务硬指标，并将指标与绩效和收入挂钩。”一家城商行人士称。
该城商行人士称，有的银行向员工下达了春节前60万元存款的任务，有的银行拉存款任务甚至到了100万元。“也不是长期的定期存款，就是银行让员工发动身边的人把资金存一段时间。不少员工自掏腰包请客户吃饭是常有的事情，这也能体现出银行员工拉存款的压力。”
该城商行人士还表示，银行将存款指标直接分摊的做法比较粗暴，在基层容易形成一些抵触，一些银行则在营销上比较有策略，拉存款的效果更好。
据了解，银行通过短期高利率产品吸引客户在目前是比较主流的做法，一些定制产品向新客户或存款大户开放，能起到立竿见影的效果。
上述城商行人士告诉记者，在2023年年末，不少银行都推出过特色存款产品，利率较市场利率要高出不少，但是部分银行近期已经下架了这类产品，主要也是成本控制方面的考虑。
相比推出存款特色产品而言，部分中小银行针对新客户和存款大户发放了加息券，以短期的高息来获客。记者致电一家中小银行客服，客服人员表示：“新用户此前领取了银行发放的加息券之后，前40天的存款年化利率会增加2%。这对于半年期的存款比较划算。”
此外，还有一些银行推出7天存款利率可达3.5%，3个月存款利率可达4%的相关产品。这些存款产品比较吸引眼球，但是一年总体的利率并没有超出市场行情太多。
光大银行（601818.SH）浙江分行人士表示，在存款业务方面，大额存单销售的情况比较好。由于这类业务属于存款业务，风险比较低且收益高于一般性存款，所以基本上抢购一空。
上述券商银行业分析师认为，由于网点覆盖面等情况不同，中小银行在揽储方面与国有大行竞争主要靠利率优势，银行会根据自身的存款定价策略、资产负债情况，在存款利率上做一些调整以吸引客户。“但是，利率更高意味着更高的负债成本，这就需要一个平衡，平衡控制负债成本和揽储两端。”
（文章来源：中国经营网）
据《中国经营报》记者了解，与以往相比，今年中小银行直接高息揽储的现象有所减少。在陆续下调存款利率的同时，银行要在负债端加大揽储力度，降低平均负债成本。但是，存款利率的下降也降低了客户的存款意愿，银行的揽储压力反而有所增加。从市场端看，多数银行长期存款利率趋降，少量高息短期存款产品在市场走俏。
加强负债成本管控
2024年年初，多家中小银行密集调降了存款挂牌利率，主要集中在城商行、农商行。根据银行发布的挂牌利率调整公告来看，下调幅度集中在5BP至45BP之间，调整后的整体利率水平仍高于国有大行和股份行。
2023年12月底，工商银行（601398.SH）、农业银行（601288.SH）、中国银行（601988.SH）、建设银行（601939.SH）、交通银行（601328.SH）、邮储银行（601658.SH）6家大型商业银行陆续下调了存款挂牌利率。其中，1年期、2年期、3年期、5年期定期存款挂牌利率分别下调10BP、20BP、25BP、25BP。股份制银行紧跟其后，目前12家全国股份制银行也均完成了存款挂牌利率的下调。
“银行存款利率的下调有利于稳息差。随着市场存款利率的调整，中小银行在压降负债成本方面会加大揽储力度，以低成本的资金平衡存量高成本资金。换句话说，在下调存款利率之后，银行存款增长越快，资金成本也就越低，银行的息差才会更有空间。”一家券商银行业分析师表示。
该分析师认为，在资产端，银行为了更好支持经济持续回升，会主动采取多种措施向实体经济减费让利，降低实体融资成本，这对于银行的息差会造成一定的冲击。在负债端，压降资金成本成为了当前银行业的一项主要工作，包括调整存款结构，增加低成本资金的规模占比。当前存款利率下降，银行如果不加大揽储力度，消化存量高息存款的过程就会比较长，不利于银行稳息差。
统计数据显示，2023年三季度末，商业银行净息差为1.73%，较2022年同期的1.94%下降0.21个百分点，再创历史新低。目前，央行已建立存款利率市场化调整机制，引导各银行参考市场利率变化情况，合力调整存款利率水平。
民生银行（600016.SH）方面认为，在金融让利实体、银行净息差延续承压的背景下，存款利率下行仍是大势所趋，新发和存量贷款利率的不断下行，更提高了银行负债端成本控制的必要性。
中信证券（600030.SH）在研究报告中称，中小银行会陆续跟进下调存款利率。然而，考虑到目前中小行揽储压力较大，中小行可能借此机会加大力度吸收存款，到年后才会跟随调整存款利率，存款利率调整幅度可能不及大行。长期来看，存款利率下调将会降低对储户的吸引力，“存款搬家”的现象或将强化，银行理财等低风险资管产品将迎来增量资金，但是短期内考虑到居民风险偏好影响，预计存款仍将保持上升趋势。
中小银行揽储难
与以往相比，今年中小银行直接高息揽储的现象有所减少，但是银行的揽储压力不减。
“一些银行在春节前制定了相应的营销计划，包括定制的存款产品等，部分银行则在内部下达了存款任务硬指标，并将指标与绩效和收入挂钩。”一家城商行人士称。
该城商行人士称，有的银行向员工下达了春节前60万元存款的任务，有的银行拉存款任务甚至到了100万元。“也不是长期的定期存款，就是银行让员工发动身边的人把资金存一段时间。不少员工自掏腰包请客户吃饭是常有的事情，这也能体现出银行员工拉存款的压力。”
该城商行人士还表示，银行将存款指标直接分摊的做法比较粗暴，在基层容易形成一些抵触，一些银行则在营销上比较有策略，拉存款的效果更好。
据了解，银行通过短期高利率产品吸引客户在目前是比较主流的做法，一些定制产品向新客户或存款大户开放，能起到立竿见影的效果。
上述城商行人士告诉记者，在2023年年末，不少银行都推出过特色存款产品，利率较市场利率要高出不少，但是部分银行近期已经下架了这类产品，主要也是成本控制方面的考虑。
相比推出存款特色产品而言，部分中小银行针对新客户和存款大户发放了加息券，以短期的高息来获客。记者致电一家中小银行客服，客服人员表示：“新用户此前领取了银行发放的加息券之后，前40天的存款年化利率会增加2%。这对于半年期的存款比较划算。”
此外，还有一些银行推出7天存款利率可达3.5%，3个月存款利率可达4%的相关产品。这些存款产品比较吸引眼球，但是一年总体的利率并没有超出市场行情太多。
光大银行（601818.SH）浙江分行人士表示，在存款业务方面，大额存单销售的情况比较好。由于这类业务属于存款业务，风险比较低且收益高于一般性存款，所以基本上抢购一空。
上述券商银行业分析师认为，由于网点覆盖面等情况不同，中小银行在揽储方面与国有大行竞争主要靠利率优势，银行会根据自身的存款定价策略、资产负债情况，在存款利率上做一些调整以吸引客户。“但是，利率更高意味着更高的负债成本，这就需要一个平衡，平衡控制负债成本和揽储两端。”
（文章来源：中国经营网）
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